Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых он едва сводил концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться ещё и незаконной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего Дэндзи заинтересовала его таинственная начальница Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
